Yes, it's only a canvas sky,
Ya, itu hanya langit kanvas,
Hanging over a muslin tree
Bergantung di atas pohon muslin
But it wouldn't be make believe,
Tapi itu tidak akan membuat percaya,
If you believed in me.
Jika Anda percaya pada saya.

Without your love it's a honky tonk parade,
Tanpa cintamu itu parade honky tonk,
Without your love it's a melody played in a penny arcade.
Tanpa cintamu itu melodi yang dimainkan di arcade sen.

It's a Barnum and Bailey world
Ini adalah dunia Barnum dan Bailey
just a phony as it can be,
hanya palsu seperti itu bisa,
But it wouldn't be make believe
Tapi itu tidak akan membuat percaya
If you believed in me.
Jika Anda percaya pada saya.