Early morning, I don't mind
Pagi hari, saya tidak keberatan
That's when I find you
Saat itulah aku menemukanmu
Find you under orange skies
Temukan Anda di bawah langit oranye
I'm gonna try and shine
Aku akan mencoba dan bersinar

Blue drownin' days
Hari biru drownin ‘
Thought I might go crazy
Kupikir aku mungkin gila
Blue lonesome nights away
Biru sepi malam pergi

Early evening, I don't mind
Dini malam, saya tidak keberatan
That's when I find you
Saat itulah aku menemukanmu
Find you under orange skies
Temukan Anda di bawah langit oranye
Makin' me try and shine
Makin aku mencoba dan bersinar

Blue drownin' days
Hari biru drownin ‘
Thought I was insane
Kupikir aku gila
Blue lonesome nights away
Biru sepi malam pergi