Carnival bizarre
Karnaval aneh
Freaks and lepers step right up
Orang-orang aneh dan penderita kusta melangkah ke atas
Circus of macabre
Sirkus yang mengerikan
All the devils are rockin' hard
Semua setan itu keras sekali

Silver mountain of razor blades
Gunung perak pisau cukur
The masses ascend to a golden lie
Massa naik ke kebohongan emas
Evil angels in bloody lakes
Malaikat jahat di danau berdarah
Await to celebrate their fate
Menunggu untuk merayakan takdir mereka

Carnival bizarre
Karnaval aneh
Freaks and lepers step right up
Orang-orang aneh dan penderita kusta melangkah ke atas
Circus of macabre
Sirkus yang mengerikan
All the devils are rocking hard
Semua setan goyang keras

Metamorphisised
Metamorphisised
From the ghost machine we fly
Dari mesin hantu kita terbang
Through circles of gold
Melalui lingkaran emas
To our celestial throne
Ke tahta surgawi kita
Galaxies have died
Galaksi telah mati
Dragons breath has frozen
Nafas berkobar telah membeku
Chaos in serpent forms
Kekacauan dalam bentuk ular
Manifest the universe
Manifestasikan alam semesta

Crystal phoenix of midnight sky
Crystal phoenix langit tengah malam
Carry the burning souls away
Bawa jiwa yang terbakar pergi
Legions of frost we leave behind
Legiun embun beku kita tinggalkan
Celestial gardens of love we share
Kebun cinta surgawi yang kita bagi

Carnival bizarre
Karnaval aneh
Freaks and lepers step right up
Orang-orang aneh dan penderita kusta melangkah ke atas
Circus of macabre
Sirkus yang mengerikan
All the devils are rockin' hard
Semua setan itu keras sekali

II Freak out of the mellow man
Aku keluar dari pria yang lembut

Cosmic psychonaut
Psikonot kosmis
Earth into skies last port
Bumi menjadi langit pelabuhan terakhir
Space turning over now
Ruang berputar sekarang
We elevate our thoughts
Kita mengangkat pikiran kita
Wilderness as we abort, oh yeah!!!
Wilderness seperti kita batalkan, oh yeah !!!