Oh Frances be still for a while
Oh Frances masih diam sebentar
And I swear I won't say a word
Dan aku bersumpah aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun
Come on now crack a smile
Ayo sekarang tersenyum
You really have to laugh
Anda benar-benar harus tertawa
This is just so absurd
Ini sangat tidak masuk akal
Put on your coat there's a fair come to town
Pakai mantelmu ada yang adil datang ke kota
I'll pay the man, we'll spend the day on the merry go round
Aku akan membayar orang itu, kita akan menghabiskan hari di acara riang ini
And the waltz continues
Dan waltz terus berlanjut

Our words light the blue paper
Kata-kata kami menyinari kertas biru
Stand back! Fireworks, sparkle and crack!
Mundur! Kembang api, berkilau dan retak!
That's why I keep coming back
Itu sebabnya aku terus datang kembali
I keep coming back
Aku terus datang kembali

My dear Frances deep down you know
Frances terkasihku jauh di lubuk hatimu
We're both right
Kami berdua benar
It's the world that's insane
Inilah dunia yang gila
It's just dot to dot, the haves to have not
Ini hanya dot to dot, yang belum punya
But the men with the pencils have sawdust for brains
Tapi pria dengan pensil itu memiliki serbuk gergaji untuk otak
It's sad and it's funny, it's a joy and it's a groan
Ini menyedihkan dan lucu, ini adalah sukacita dan ini adalah erangan
Let's get some beers and go to the graveyard and laugh at the bones
Mari kita minum bir dan pergi ke kuburan dan menertawakan tulang-belulangnya
And the waltz continues
Dan waltz terus berlanjut
And the waltz continues
Dan waltz terus berlanjut