Ini adalah 4004 SM, dan Tuhan baru saja menciptakan Alam Semesta. Dia dan Malaikat Aslinya merayakan kesungguhan Tuhan yang luar biasa (Glory Train). Lucifer, favorit Tuhan, dan malaikat terbaik sejauh ini, membuat sedikit kesalahan, seperti yang akan terjadi di pesta-pesta, dan diusir dari surga segera dan selamanya.
The centuries fly by. Lucifer, the Devil, now reigns in Hell where to the surprise of many, he has proven to be an effective administrator — harsh to be sure, vicious, even sadistic, ruthless when necessary but always fair. His life has not been an easy one however, and he longs to return to Heaven where they now have golf, roller coasters and Hawaiian music. He promises revenge (Can’t Keep A Good Man Down).
Berabad-abad berlalu. Lucifer, si Iblis, yang sekarang memerintah di neraka dimana mengejutkan banyak orang, dia telah terbukti menjadi administrator yang efektif – sangat kuat untuk memastikan, kejam, bahkan sadis, kejam bila diperlukan tapi selalu adil. Namun hidupnya belum menjadi jalan yang mudah, dan dia rindu untuk kembali ke Surga dimana mereka sekarang memiliki golf, roller coaster dan musik Hawaii. Dia menjanjikan balas dendam (Can not Keep A Good Man Down).
The Devil visits the Lord in Heaven. He notices the Lord seems bored, and even for Him, a little irritable (note unfortunate reference to Buddhists and lack of modesty in How Great Our Lord). He senses that the Lord may have lost a step or two, and decides to take advantage of it. The Devil contends that the Lord made a mistake when He created Mankind. The Lord says he doesn’t make mistakes. Knowing Him and His little, not weaknesses exactly, idiosyncrasies perhaps, better than anyone, the Devil goads the Lord into making a bet — a representative specimen of Human life on Earth is to be selected, the Devil will try to corrupt the selectee. After negotiating a bit, even at one point considering a Canadian (Northern Boy), they agree on Henry Faust, a schizophrenic student from Notre Dame University in South Bend, Indiana (Bless The Children). Should the Devil win, he would be permitted to move back up to Heaven. If the Lord wins, he would get Faust’s soul which proves to be so tiny as to be almost invisible, but it is important to the Lord as are we all. The two old adversaries part amicably and get on with the rest of the show.
Iblis mengunjungi Tuhan di Surga. Dia melihat Tuhan tampak bosan, dan bahkan untuk Dia, sedikit tersinggung (perhatikan referensi yang tidak menguntungkan umat Budha dan kurangnya kerendahan hati pada Seberapa Besar Tuhan kita). Dia merasa bahwa Tuhan mungkin telah kehilangan satu atau dua langkah, dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Iblis berpendapat bahwa Tuhan membuat kesalahan saat Dia menciptakan umat manusia. Tuhan bilang dia tidak membuat kesalahan. Mengetahui Dia dan kelemahan-Nya, bukan kelemahan persis, keistimewaan mungkin, lebih baik dari siapapun, Iblis mendorong Tuhan untuk membuat taruhan – spesimen perwakilan kehidupan manusia di Bumi harus dipilih, Iblis akan mencoba untuk merusak selektif itu. Setelah bernegosiasi sedikit, bahkan pada satu titik mempertimbangkan seorang Kanada (Anak Utara), mereka menyetujui Henry Faust, seorang siswa skizofrenia dari Universitas Notre Dame di South Bend, Indiana (Bless The Children). Jika Iblis menang, dia akan diizinkan untuk kembali ke Surga. Jika Tuhan menang, dia akan mendapatkan jiwa Faust yang terbukti sangat kecil hingga hampir tak terlihat, tapi penting bagi Tuhan seperti kita semua. Kedua lawan lama itu bergabung secara damai dan melanjutkan acara lainnya.
The Devil makes himself known to the boy and proffers a contract which Henry signs without reading. The Devil is astonished. Henry explains he doesn’t like to read on his own time. The Devil dislikes Henry at sight; he’s a bad boy alright, but in such an unimaginitive, illmannered, uncultured way (The Man)that the Devil, though sure of victory, is desheartened by the company he must keep. In any case, the Devil is certain that Henry will come through for him, and that he will once again abide with the Lord in Heaven. Right next door if possible. In addition, the Devil happens to know that an important member of the Lord’s staff, an English Angel, is angry about the Lord’s inexplicably cavalier treatment of his country, which did, after all, win those two Big Wars thereby saving the world (Little Island).
Iblis membuat dirinya dikenal oleh anak itu dan memberi kontrak yang ditandatangani Henry tanpa membaca. Iblis tercengang. Henry menjelaskan bahwa dia tidak suka membaca pada waktunya sendiri. Iblis tidak menyukai Henry saat melihat; Dia adalah anak nakal baik-baik saja, tapi dengan cara yang tidak imajinatif, tidak manusiawi dan tidak berbudaya (The Man) bahwa Iblis, meski yakin akan kemenangan, merasa terdesak oleh perusahaan yang harus dia pertahankan. Bagaimanapun, Iblis yakin bahwa Henry akan datang untuknya, dan bahwa dia sekali lagi akan tinggal di hadapan Tuhan di Surga. Sebelah kanan pintu jika memungkinkan. Sebagai tambahan, Iblis kebetulan mengetahui bahwa anggota penting staf Tuhan, seorang Malaikat Inggris, marah terhadap perlakuan Tuhan yang tak dapat disalahkan terhadap negaranya, yang kemudian memenangkan dua Perang Besar tersebut sehingga menyelamatkan dunia (Little Pulau).
After spending some hard time with Henry, the Devil zips up to Heaven to pass a few quiet hours in the best place he knows. He unexpectedly encounters the Lord and some Angel Children. The Devil complains about having to deal with a barbarian like Henry. The Lord sympathizes, not liking the kid any better than the Devil does, and incidentally, genuinely worried about the viability of his bet — the Devil in Heaven would be intolerable.
Setelah menghabiskan waktu dengan Henry, setan itu turun ke langit untuk melewati beberapa jam tenang di tempat terbaik yang dia tahu. Dia tiba-tiba bertemu dengan Tuhan dan beberapa Anak Malaikat. Iblis mengeluh karena harus berurusan dengan orang barbar seperti Henry. Tuhan bersimpati, tidak menyukai anak itu lebih baik dari pada Iblis, dan kebetulan, benar-benar khawatir tentang kelangsungan hidup taruhannya – Iblis di Surga tidak akan tertahankan.
He’d ruin everything and probably would want to come over all the time and “do things” like they did as boys. The Lord loads up and with the help of the children, fires off an inspirational song at the Devil (Relax, Enjoy Yourself).
Dia akan menghancurkan segalanya dan mungkin ingin selalu datang dan melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan sebagai anak laki-laki. Tuhan beban dan dengan bantuan anak-anak, api dari sebuah lagu inspirasional di Iblis (Relax, Enjoy Yourself).